Heksen Sheba plages af uhyggelige syner og mærkelige gåder. Og ingen kan hjælpe hende. Måske lige med undtagelse af drengen Rowan, som viser sig for hende i drømme .

I landsbyen Rin dukker De Rejsende op. Ligesom de andre børn i byen plejer Rowan at nyde dette legende, musikalske og muntre folks besøg. Men denne gang er alt anderledes. Der hviler en ildevarslende stemning over Rin, og hekse...